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Jul 12, 2023

중국 철강 웹사이트 Zhaogang, 홍콩 최초의 SPAC 합병 임박, 소식통에 따르면

(블룸버그) – 중국 철강 거래 웹사이트 ZG 그룹은 초상은행 해외 자산 관리가 지원하는 백지 수표 회사와의 합병을 통해 홍콩에 상장하기로 합의했습니다.

(블룸버그) - 중국 철강 거래 웹사이트 ZG 그룹은 초상은행(China Merchants Bank Co.)의 해외 자산 관리 부문이 지원하는 백지 수표 회사와의 합병을 통해 홍콩에 상장하기로 합의했습니다.

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목요일 Bloomberg News의 보도를 확인하는 거래소 서류에 따르면 이전에 Zhaogang.com으로 알려졌던 상하이에 본사를 둔 이 회사는 홍콩 상장 Aquila Acquisition Corp.와 합병할 예정입니다. 이번 거래로 ZG 그룹의 가치는 약 100억 홍콩달러(13억 달러)에 이릅니다.

서류에 따르면 이 계약은 상품 거래 거대 Trafigura Group의 자회사를 포함해 10명의 투자자가 참여하는 공공 주식(PIPE)에 대한 민간 투자와 함께 이루어졌습니다. PIPE 수익금은 HK$6억5백만이 될 것입니다.

Aquila Acquisition의 주식은 목요일에 HK$8.93으로 변동이 없었으며 약 1,800만 홍콩달러 상당의 주식이 변경되었습니다.

성공적인 합병은 홍콩 상장 백지 수표 회사가 최초로 소위 de-SPAC을 보게 될 것입니다. 홍콩 증권 거래소가 2,450억 달러 규모의 미국 유행을 쫓아내기 위해 2021년 SPAC 규칙을 발표한 이후입니다. 2년 이상.

더 읽어보기: SPAC 유행은 파산과 화재 판매로 끝나고 있습니다.

아시아 금융허브 최초의 SPAC인 아퀼라(Aquila)는 2022년 3월 기업공개를 통해 약 10억 홍콩달러(1억2800만 달러)를 조달했다. 경제” 분야의 투자설명서에 따르면. SPAC의 주식은 주당 HK$10로 데뷔했으며 수요일 주당 HK$8.93으로 마감되었습니다.

서류에 따르면 Aquila 주주들은 12월 초 또는 그 무렵에 열릴 것으로 예상되는 임시 주주총회에서 합병에 대해 투표할 예정입니다. de-SPAC 합병 이후 회사는 클래스 A 주주에게 1표, 클래스 B 주주에게 10표를 주는 이중 클래스 구조를 채택할 예정입니다.

모든 Aquila 클래스 A 주주가 주식을 유지하기로 결정하면 ZG 그룹의 창립자이자 공동 창립자인 Wang Dong과 Wang Changhui가 각각 약 65.7%의 의결권을 갖게 됩니다. 이 시나리오에서 Aquila 주주들은 약 3.6%의 의결권을 갖게 될 것이라고 서류에 나와 있습니다.

웹사이트에 따르면 2012년에 설립된 Zhaogang은 1,200명 이상의 직원을 보유하고 있습니다. 이 회사는 2018년 홍콩 IPO를 신청했으며 계획을 철회하기 전에 이중 클래스 주식 구조를 사용할 계획이었습니다.

China Merchants Bank International, HSBC Holdings Plc 및 UBS Group AG는 신규 상장으로 간주되는 공동 후원자입니다. Moelis & Co.와 UBS는 ZG 그룹의 금융 자문사입니다.

--Manuel Baigorri의 도움으로.

(Aquila Acquisition 주식 업데이트는 네 번째 단락에서 이동합니다.)

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